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die EDV Lösung

für Berater, Therapeuten, Coaches, Psychotherapeuten, Unternehmensberater, Physiotherapeuten, Yoga-, Pilates Trainer,....


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Einführung in SOZ. Klientenverwaltung

Zur ersten Orientierung:

Vom Aufbau gleicht SOZ. einem Karteikasten, die "Reiter" der einzelnen "Karteikarten" sind nach dem jeweiligen Inhalt benannt.

Klientenkartei / Adressen

 

Sie sehen alle Termine des Klienten, sämtliche Kontaktdaten, wichtige Notizen und die geführte Korrespondenz.

Diverse Funktionen erleichtern die Suche nach Personen, Terminen oder Personengruppen.

Änderungen bei den Daten werden bei allen künftigen Rechnungen, Briefen, Listen..... automatisch übernommen.

Rechnungen

  Mit wirklich geringem Zeitaufwand können Sie Ihre nächsten Termine und Rechnungen bei jedem Klienten übersichtlich, strukturiert und immer wieder abrufbar speichern.

Sie finden eine Auflistung Ihrer gesamten Rechnungen, aller nicht bezahlten Rechnungen und aller noch nicht verrechneten Termine.

Seminar

 
  Auf einen Blick sehen Sie sämtliche Details Ihrer Veranstaltungen und der TeilnehmerInnen.

Der Ausdruck von Teilnehmerlisten, Anmeldebestätigungen, Teilnahmebestätigungen Namenskarten oder Diplomen funktioniert auf Knopfdruck.
Projekte  
  Sie können Projekte aufzeichnen, dokumentieren und die Kosten und Beschreibungen übersichtlich darstellen und ausdrucken.

Kassa

  Mit einer einfachen Einahmen- Ausgaben-Rechnung erhalten Sie Buchungslisten und Kontenübersichten sowie eine monatliche Ust-Übersicht.
Natürlich können Sie nach einzelnen Zahlungen suchen.
Ihr Vorteil:  
  Mit wenigen Klicks erhalten Sie einen aktuellen Überblick über einzelne Klienten oder über Ihre gesamte Firma.
 
 

Ilse Svoboda